Alnus Yatırım, günlük bülteninde yurt içi ve küresel piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, yeni haftada yurt içi piyasalarda Orta Vadeli Program (OVP) revizyonları ile kurumsal yatırımcılara yönelik stopaj kararının etkilerinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 21,02 puanlık düşüşle başlarken, gün içerisinde yaklaşık 170 puanlık dalgalı bir seyir izledi. Endeks günü yüzde 0,57 yükselişle 14.012,42 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise önceki günkü 184,44 milyar TL seviyesinden 189,47 milyar TL’ye yükseldi.

Endekse puan bazında en fazla pozitif katkıyı ASELS 27,97 puan, DSTKF 17,20 puan ve HALKB 9,36 puanla sağladı. Günün en fazla yükselen hisseleri UFUK, DOBUR, KOCMT, BARMA ve TGSAS olurken, LIDER, TKNKA, HEDEF, ISATR ve BIGEN en fazla gerileyen hisseler arasında yer aldı.

Alnus Yatırım, cuma günü yurt içi ekonomik takvimde ağustos ayına ilişkin TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verisinin takip edildiğini belirtti. Bir önceki ay 106,11 olan endeks, ağustosta 105,04’e geriledi.

TÜİK tarafından açıklanan mevsimsellikten arındırılmış özel TÜFE göstergelerinde ise işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B) ve enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri ile altın hariç TÜFE (C) göstergelerinde aylık yüzde 2’lik artışlar görüldü. Genel TÜFE ise aylık yüzde 2,29 olarak gerçekleşti.

Kurum, yeni haftada iç piyasalarda pazar günü açıklanan OVP’de 2026 yılı enflasyon tahmininin yüzde 16’dan yüzde 28,4’e yükseltilmesinin ve kurumsal yatırımcılara yönelik para piyasası fonlarının katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranının yüzde 10 olarak belirlenmesinin etkilerinin izleneceğini kaydetti.

Küresel piyasalarda ise hafta kapanışında ABD istihdam verileri öne çıktı. Ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. Alnus Yatırım, bu verinin 55 bin kişilik beklentinin oldukça üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Son dört ayın en güçlü istihdam verisinin ardından ABD tahvil faizleri ve Dolar Endeksi’nde yükseliş yaşandığı belirtilirken, Fed’in 16 Eylül’deki FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceğine yönelik ihtimalin yüzde 60’ın üzerine çıktığı ifade edildi.

Bu gelişmelerin risk alma iştahında daralmaya neden olduğunu belirten kurum, hisse senetlerinin yanı sıra altın ve gümüş gibi değerli metallerde de satışların görüldüğünü aktardı.

Piyasalarda dikkatlerin 10 ve 11 Eylül tarihlerinde ABD’de açıklanacak ÜFE ve TÜFE verilerine çevrildiği belirtilirken, söz konusu verilerin Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Alnus Yatırım, Fed’in olası faiz artışına zemin hazırlayabilecek ABD enflasyon verilerinin küresel ekonomide baskı oluşturabileceği beklentisinin petrol fiyatlarını da etkilediğini belirtti.

İran’ın hasar gören rafinerilerinin büyük bölümünün onarıldığına ilişkin haber akışının ardından Brent petrolün 93,50 doların altına gerilediği, yeni haftanın başlangıcında ise ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nda karşılıklı gemi ve tanker saldırılarına ilişkin haberlerin etkisiyle petrol fiyatlarının yeniden yükselerek 97 dolar seviyesinin üzerine çıktığı ifade edildi.

Asya piyasalarının pozitif seyrettiği, ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde ise hafif satıcılı hareketlerin görüldüğü kaydedildi.

Alnus Yatırım, BIST 100 endeksinin yeni haftanın ilk işlem gününe negatif başlamasının beklendiğini belirtti. Teknik görünümde endeksin tüm yakın vadeli üstel ortalamalarının altında kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Satıcılı bir başlangıç yaşanması halinde 14.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumunda 13.900 seviyesi kritik destek olarak izlenecek. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması halinde 13.760 ve 13.730 seviyeleri gündeme gelebilecek.

Alıcılı seyir oluşması durumunda ise ilk olarak 14.140, ardından 21 günlük üstel ortalamanın bulunduğu 14.200 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Bu bölgenin aşılması halinde tepki alımlarının hızlanabileceği değerlendirildi.

Destekler: 13.900 – 13.760 – 13.730

Dirençler: 14.140 – 14.200

VİOP BIST 30 yakın vadeli kontratının son işlem gününü 17.065 seviyesinden satıcılı tamamladığını belirten Alnus Yatırım, 17.000 seviyesinin altına inilmesi ve burada kalıcılık oluşması halinde 16.830 ve 16.710 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Alıcılı görünümde ise 17.250 ve 17.340 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dolar/TL kuru son işlem gününü 48,42 civarında yatay tamamladı. Yeni günde de kurda 48,42 seviyesinden yukarı yönlü fiyatlama görüldüğü belirtildi.

Kurun rekor seviyelere yakın olması nedeniyle teknik direnç seviyesi belirlenemediğini aktaran Alnus Yatırım, aşağı yönlü hareketlerde ise 48,42 seviyesinin altında kalıcılık oluşup oluşmayacağının geri çekilmeler açısından takip edileceğini ifade etti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde yurt içinde Hazine nakit dengesi verisi takip edilecek. Alnus Yatırım, TL varlıklarındaki fiyatlamalar açısından OVP tahminlerinin ekonomik takvimdeki verilerden daha belirleyici olabileceğini öngördü.

Küresel piyasalarda ise ABD piyasalarının kapalı olduğu günde Almanya sanayi üretimi ve Euro Bölgesi ikinci çeyrek GSYİH değişimi izlenecek.

Bunun yanı sıra Fed başta olmak üzere majör merkez bankalarının para politikası kararlarına ilişkin beklentiler ile jeopolitik risklere yönelik gelişmelerin de piyasaların yönü açısından önemini koruyacağı belirtildi.