Pusula Yatırım tarafından yayımlanan piyasa değerlendirmesinde, ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin küresel piyasalarda satış baskısını artırdığı belirtildi. Raporda, güçlü istihdam verisinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflattığı, bunun da tahvil getirilerinde yükselişe neden olduğu ifade edildi.

Değerlendirmede, yüksek değerlemelere yönelik endişelerle birlikte özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektörlerinde sert satışların görüldüğü aktarıldı. S&P 500 endeksinin yüzde 2,6, Nasdaq 100 endeksinin yaklaşık yüzde 5 gerilediği, Philadelphia Yarı İletken Endeksi’nin ise yüzde 10 düşüş kaydettiği belirtildi. Hafta sonu İsrail’in İran’a yönelik misilleme saldırılarının ardından petrol fiyatlarının yükselmesi ve doların güçlenmesinin de risk iştahını baskılayarak küresel satış dalgasını derinleştirdiği kaydedildi. ABD vadeli endekslerinin yeni haftaya satıcılı başladığı, yatırımcıların artan faiz baskısı, yapay zeka hisselerindeki düzeltme ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskleri fiyatlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

Raporda Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın teknoloji hisselerinde yaşanan son satışların yatırımcılar için alım fırsatı sunduğu yönündeki değerlendirmelerine de yer verildi. Huang’ın, yapay zeka dönüşümünün henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek yapay zekanın internet gibi küresel bir altyapıya dönüşeceğini söylediği aktarıldı. Veri merkezleri ve gelişmiş çiplere yönelik talebin uzun yıllar güçlü kalacağını ifade eden Huang’ın açıklamalarının yanı sıra NVIDIA ile SK Hynix arasında yeni nesil HBM4 bellek çiplerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşmasının da sektöre ilişkin büyüme beklentilerini desteklediği belirtildi.

Değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına da yer verildi. Trump’ın, İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarının ardından Tahran yönetimine müzakere masasına dönme çağrısında bulunduğu, saldırıların devam eden görüşmelere zarar verdiğini söylediği aktarıldı. Trump’ın ayrıca İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıdan memnun olmadığını belirttiği ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan İran’ın füze saldırılarına karşı misillemede bulunmamasını isteyeceğini ifade ettiği kaydedildi. Açıklamaların, İsrail’in Beyrut’a yönelik hava saldırısı sonrasında İran’ın İsrail’e üç dalga halinde balistik füze fırlattığı bir dönemde geldiği vurgulandı.

Raporda teknoloji sektörüne ilişkin gelişmelere de değinildi. OpenAI’nin halka arz öncesinde ChatGPT’yi soru-cevap odaklı bir sohbet robotundan, kodlama, seyahat planlama ve takvim yönetimi gibi çok adımlı görevleri yerine getirebilen kapsamlı bir “süper uygulama”ya dönüştürmeye hazırlandığı belirtildi. Yeniden yapılanma kapsamında yeni araçlar ve iş ortaklarının uygulamalarının platforma entegre edildiği, şirketin ChatGPT ve Codex’i tek çatı altında birleştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Apple’ın ise bu hafta düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) yapay zeka destekli yeni Siri’yi tanıtmaya hazırlandığı kaydedildi. Raporda, yeni Siri’nin daha kişisel, sohbet odaklı ve uygulamalar arasında işlem yapabilen “ajan” özellikleriyle yenileneceği belirtildi. Apple’ın yapay zekâ stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendirilen bu gelişmenin, beklentilerin büyük ölçüde fiyatlanmış olması nedeniyle kısa vadede hisse performansı üzerinde güçlü bir katalizör etkisi yaratmayabileceği ifade edildi. Yeni Siri’nin Google Gemini modelleriyle desteklenmesinin ve sonbaharda gerçekleştirilecek iPhone lansmanıyla birlikte kullanıma sunulmasının beklendiği aktarıldı.

Pusula Yatırım’ın teknik analiz bölümünde ise sağlık sektörüne ilişkin değerlendirmeler öne çıktı. Humana hisselerinin sağlık sektöründeki yükselişe paralel olarak 2024 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilirken, S&P 500’de sağlık sektörünün yüzde 3,2 ile günün en güçlü performansını sergilemesinin bu hareketi desteklediği ifade edildi. Hissenin 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmeye devam ederek orta ve uzun vadeli yükseliş trendini koruduğu kaydedildi. Humana’nın 350,08 dolar kapanışın ardından piyasa öncesi işlemlerde 349,95 dolar seviyesinde yatay seyretmesinin kısa vadeli dengelenmeye işaret ettiği, 351,88 dolarlık zirve seviyesine yalnızca yüzde 0,5 uzaklıkta bulunmasının ise yeni rekor seviyelerin test edilme potansiyelini canlı tuttuğu belirtildi. Yukarı yönlü hareketlerde 355, 365 ve 375 dolar seviyeleri direnç; geri çekilmelerde ise 335, 320 ve 305 dolar seviyeleri destek olarak gösterildi.

Merck & Co. hisselerine ilişkin değerlendirmede ise sağlık sektöründeki yükselişe paralel olarak hissenin yüzde 4,9 değer kazandığı ve sektörün en güçlü performans gösteren şirketlerinden biri olduğu ifade edildi. Hissenin 120,79 dolar seviyesindeki kapanışının ardından teknik ve temel görünümünün güçlendiği belirtilirken, ilaç ve sağlık hisselerine yönelik artan ilginin hisseyi desteklediği kaydedildi. Yaklaşık 298 milyar dolarlık piyasa değerine sahip şirketin 124,22 dolarlık lokal zirvesine yalnızca yüzde 3 uzaklıkta bulunduğu ve bunun yeni zirve denemelerine yönelik beklentileri artırdığı ifade edildi. Teknik görünümde 124,20 dolar, 128,05 dolar ve 132 dolar seviyeleri direnç; 115,25 dolar, 110,35 dolar ve 105,70 dolar seviyeleri ise destek noktaları olarak öne çıktı.