Trive Yatırım tarafından yayımlanan Günün Piyasa Haritası'nda, hareketin ABD'nin son işlem günü İran hükümetine ait iki tankeri hedef almasının ardından geldiği belirtildi. Ticari gemilere yönelik saldırılara karşı devreye alınan tanker karşılığı tanker yaklaşımının ilk uygulaması olan bu adımın, çatışmayı doğrudan petrol taşımacılığının içine soktuğu aktarıldı.

ABD'nin aynı dalgada İran'ın hava savunma sistemleri, radar altyapısı, mayın döşeme kabiliyeti ve haberleşme hatlarını da vurduğu, İran'ın ise körfezdeki ABD üslerine karşılık verdiği kaydedildi. Piyasa açısından saldırıların kapsamının öne çıktığı, taşımacılığın yanı sıra bölgesel savunma ve haberleşme altyapısının da hedef alınmasının çatışmanın kısa sürede sönümlenmeyeceği ve arz riskinin daha uzun bir döneme yayılabileceği ihtimalini fiyatlara taşıdığı ifade edildi.

Buna karşın enerji akışının durmadığı, son işlem gününde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısının yaklaşık 40 olarak bildirildiği belirtildi. Fiyatlamaya giren unsurun fiili bir arz kesintisinden çok, taşımacılığın hedef haline gelmesiyle yükselen sigorta ve navlun maliyeti ile bu maliyetin ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlik olduğu aktarıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in boru hattı yatırımlarının iki yıl içinde boğazın stratejik ağırlığını ortadan kaldıracağını savunduğu, ancak bu vadenin mevcut fiyatlamaya girmediği kaydedildi.

Enerji şokunun makroekonomik tarafa geçişinin de son işlem gününde görüldüğü belirtildi. Eurostat'ın öncü tahminine göre Euro Bölgesi'nde ağustos enflasyonunun yıllık yüzde 3,3 ile temmuzdaki yüzde 2,9 ve yüzde 3,2'lik beklentinin üzerine çıktığı, manşet enflasyonu yukarı taşıyan kalemin enerji olduğu ifade edildi. ABD'de ISM imalat endeksinin ise 54,6 ile beklentiyi aştığı ancak temmuzdaki 55,6 seviyesinin altında kaldığı aktarıldı.

ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 4,79'a, 30 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5,27'ye yükseldiği ve önceki seansta ana ABD endekslerinin yüzde 0,71 ile yüzde 1,03 arasında değer kaybettiği belirtildi. Sabah saatlerinde Asya'da satışların sertleştiği, ABD vadelilerinin ise sınırlı ekside seyrettiği kaydedildi. Borsa İstanbul'da son işlem gününde BIST 100 endeksinin yüzde 0,73 kayıpla kapandığı, BIST 30'un ise yüzde 0,13 yükselmesinin satışın endeksin alt katmanında yoğunlaştığına işaret ettiği ifade edildi.

Brent petrolün yüzde 5,23 artışla 95,22 dolara, WTI'ın yüzde 5,74 artışla 90,68 dolara yükselerek iki kontratın da altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Basra Körfezi üretiminin savaş öncesinin yaklaşık üçte ikisi düzeyinde seyrettiğine ilişkin bazı analist hesaplarının bulunduğu, enerji ithalatçısı Türkiye açısından bu seviyenin cari denge ve maliyet enflasyonu üzerinde doğrudan baskı unsuru olduğu aktarıldı. Euro Bölgesi'nde ağustos enflasyonunun enerji kalemindeki yüzde 14,3'lük artışın etkisiyle yüzde 3,3'e yükseldiği, buna karşın çekirdek ve hizmet göstergelerinin gerilemesinin baskının henüz genele yayılmadığını ortaya koyduğu ifade edildi. Piyasanın Avrupa Merkez Bankası'ndan 10 Eylül'de 25 baz puanlık faiz artırımı beklediği kaydedildi.

Aynı fiyatlamanın ABD tahvil getirilerini yükselttiği ve reel getirilerdeki artışın ons altını 4.375 dolar bandına çektiği belirtildi. Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 2,75'e yükseltmesi ve Avustralya büyümesinin beklentileri aşmasının, sıkılaşma eğiliminin tek bir bölgeyle sınırlı olmadığını gösterdiği aktarıldı. Yurt içinde İSO imalat PMI'ın ağustosta 48,1 ile son üç ayın en yüksek değerine ulaştığı ancak eşik değerin altında kalmayı sürdürdüğü belirtildi. Motorinde ağustosta sıfırlanan ÖTV'nin ilk kademesinin son işlem gününde pompaya yansıdığı, ikinci kademenin ekimde devreye gireceği ve bunun eylül ve ekim enflasyonunda ulaştırma kalemini yukarı çekebilecek bir unsur olduğu kaydedildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin son işlem gününü yüzde 0,73 kayıpla 14.229,01 puandan tamamladığı, BIST 30'un yükselmesinin endeks içi ayrışmaya işaret ettiği ifade edildi. Asya seansındaki sert satış, ABD vadelilerindeki sınırlı geri çekilme ve volatilite endeksindeki artışın açılışta temkinli bir başlangıca işaret ettiği belirtildi.

Günün yönünü ABD'den gelecek ADP istihdam verisi ile Fed'in Bej Kitap raporunun belirlemesinin beklendiği, asıl eşiğin ise yarın TÜİK'in açıklayacağı ağustos enflasyonu olacağı aktarıldı.