Alnus Yatırım, günlük bülteninde küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirterek, İran-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin ve Orta Doğu'daki çatışma risklerinin petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdığına dikkat çekti. 

Kurum, BIST 100 endeksinin güne yatay başlamasını beklerken, endekste 13.750-13.600 destek, 13.900-14.000 direnç seviyelerinin takip edileceğini bildirdi.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre BIST 100, haftanın ilk işlem gününe 45,68 puanlık yükselişle başladı. Gün içerisinde 13.910,91 seviyesini test eden endeks, günü yüzde 0,23 artışla 13.811,60 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise önceki günkü 189,33 milyar TL seviyesinden 187,55 milyar TL'ye sınırlı geriledi.

Endekse puan bazında en fazla pozitif katkıyı TUPRS 46,31 puanla, ODINE 26,49 puanla, KCHOL 8,96 puanla, ASELS 8,81 puanla ve GUNDG 5,67 puanla yaptı. Negatif tarafta ise EREGL 17,98 puan, SASA 17,17 puan, HEDEF 16,64 puan, AKSEN 6,97 puan ve THYAO 6,67 puan ile öne çıktı.

BIST 100'de en fazla yükselen hisseler ENDAE, MCARD ve OFSYM olurken, bu hisselerde günlük artış yüzde 10'a ulaştı. ISGSY yüzde 9,99, ALCAR yüzde 9,98 yükseldi. En fazla gerileyen hisselerde ise ALCTL ve ISATR yüzde 10, BALSU yüzde 9,98, ARFYE yüzde 9,98 ve BARMA yüzde 9,97 düşüş kaydetti.

Yurt içi ekonomik takvimde sanayi üretimi ve inşaat maliyet endeksinin öne çıktığını belirten Alnus Yatırım, Haziran ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,1 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 1,4 gerilediğini aktardı.

İnşaat maliyet endeksi ise haziranda aylık yüzde 0,45 yükselirken, yıllık artış oranı mayıs ayındaki yüzde 29,84 seviyesinden yüzde 28,66'ya geriledi.

Küresel piyasalarda ise İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamalar gündemin merkezinde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarına karşın İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile halen doğrudan müzakere yürütmediklerini belirtti.

Bekayi ayrıca Umman'la varılan yol haritasının denizcilik hizmetleri için ücret alınmasını da kapsadığını ve görüşmelerin odağında geçiş planının bulunduğunu ifade etti.

İran tarafı, ABD yönetiminin ablukayı kaldırması ve yıkıcı eylemlerin bedelini ödemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini, aksi durumda ise boğazın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını vurguladı.

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların da Bab el-Mandeb Boğazı'na ilişkin endişeleri artırdığına işaret eden Alnus Yatırım, bölgedeki gelişmelerin enerji fiyatları açısından yakından izlenmeye devam edeceğini belirtti.

Trump'ın İran ile görüşmelere ilişkin "Biz de onlardan tazminat istiyoruz" açıklamasının ardından ateşkes beklentilerine yönelik soru işaretlerinin arttığını kaydeden kurum, iki ülke arasındaki olası anlaşmanın maddelerinin henüz olgunlaşmadığı yönündeki beklentilerin güçlendiğini bildirdi.

Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün 84 dolar seviyelerinin üzerine çıkarak 87 dolar seviyelerine kadar yükseldiği belirtildi. Alnus Yatırım, petroldeki yükselişin piyasalardaki jeopolitik tedirginliği artırdığını ifade etti.

Alnus Yatırım'ın teknik analizinde, BIST 100'ün 13.811 seviyesinden alıcılı kapanış yaptığı belirtilirken, 13.750 civarındaki 21 günlük üssel hareketli ortalama ilk destek bölgesi olarak gösterildi.

Endeksin 13.750'nin altına gerilemesi halinde 13.600 seviyesinin takip edileceği ifade edilirken, yukarı yönlü hareketlerde 13.900 ve 14.000 dirençleri yeniden gündeme gelecek.

Kurumun teknik seviyeleri şöyle sıralandı:

BIST 100 destek: 13.750 – 13.600
BIST 100 direnç: 13.900 – 14.000

BIST 30 yakın vadeli kontratının son işlem gününü 15.851 seviyesinden satıcılı tamamladığını belirten Alnus Yatırım, satışların devam etmesi halinde 15.800 ve 15.490 seviyelerinin destek olarak izleneceğini bildirdi.

Alıcılı görünüm oluşması halinde ise 16.000 ve 16.250 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

VİOP destek: 15.800 – 15.490
VİOP direnç: 16.000 – 16.250

Dolar/TL tarafında ise kurun son işlem gününü 47,73 civarında tamamladığı, yeni güne 47,74 seviyesinden yatay başladığı belirtildi. Kurun rekor seviyelere yakın seyretmesi nedeniyle teknik direnç seviyesinin verilemediği ifade edilirken, aşağı yönlü hareketlerde 47,70 seviyesinin altında kalıcılık oluşup oluşmayacağı izlenecek.

Alnus Yatırım verilerine göre son işlem gününde S&P 500 yüzde 0,62, DAX yüzde 0,69, Nasdaq 100 yüzde 1,19 ve Nikkei 225 yüzde 2,01 yükseldi. Ons altın yüzde 0,14 gerileyerek 4.335,67 seviyesine inerken, Brent petrol yüzde 2,29 artışla 84,27 dolara yükseldi. Dolar Endeksi ise yüzde 0,18 artışla 99,71 seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içinde BIST 30 yüzde 0,06 artışla 15.605,61, BIST Tüm yüzde 0,11 artışla 17.960,59 ve BIST Sınai yüzde 0,48 artışla 19.107,86 puandan günü tamamladı. BIST Banka yüzde 1,28, BIST Hizmet ise yüzde 0,76 geriledi.

Şirketlerden önemli gelişmeler

Alnus Yatırım'ın şirket haberleri bölümünde çok sayıda KAP gelişmesi de öne çıktı.

TURSG, 1 Ocak-31 Temmuz 2026 döneminde bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretiminin 107,11 milyar TL'ye ulaştığını ve yıllık bazda yüzde 30 arttığını açıkladı.

LINK, Ziraat Katılım Bankası ile yürüttüğü iş birliği kapsamında Link Cloud üzerinden vergi ve SGK ödemelerinin Ziraat Katılım altyapısı kullanılarak gerçekleştirilebilmesine yönelik entegrasyonun tamamlandığını duyurdu. Şirket, bu çalışmayı "Gömülü Finans" vizyonunun önemli bileşenlerinden biri olarak değerlendiriyor.

ASTOR, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 11 adet Mobil Hibrit Modülü Temini ihalesinde 351,1 milyon TL bedelle en avantajlı teklifi vererek birinci oldu ve sözleşme imzaladı.

FORTE, Devlet Malzeme Ofisi'nin bir kamu kurumunun siber güvenlik kapsamında veri depolama ünitesi alım ihalesini 124,5 milyon TL bedelle kazandı.

EMNIS, Tunus, Fas, Cezayir ve Libya'yı kapsayan Kuzey Afrika pazarında satış ve pazar payını artırmak amacıyla bölgedeki bir firmayla münhasır ticari temsilcilik sözleşmesi imzaladı.

BFREN, Robert Bosch GmbH ile Ticari Araç Sistemleri alanında Türkiye'de yeni ürün üretimine yönelik proje kapsamında 267,83 milyon TL tutarında yeni Yatırım Teşvik Belgesi aldığını açıkladı. Şirket, yatırımların tamamlanmasının ardından 2027 yılında süreç bazlı seri üretime geçmeyi planlıyor.

TKFEN ve Fernas İnşaat iş ortaklığı, Pursaklar-Esenboğa raylı sistem hattı işi ihalesinde KDV hariç 54,41 milyar TL tutarındaki teklifiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildi.

HKTM, savunma sanayii kuruluşlarından biriyle yürüttüğü sualtı denizcilik sisteminin yerlileştirilmesi projesi kapsamında 956 bin avroluk ilave sipariş aldı. Böylece şirketin sualtı sistemlerine yönelik toplam sipariş tutarı 3,216 milyon avroya ulaştı.

ENJSA, 2026 yılı faaliyet gelirleri beklentisini 80-85 milyar TL, baz alınan net kâr beklentisini ise 13-15 milyar TL seviyesine yükseltti. Şirket yatırımlarını 30-35 milyar TL, düzenlemeye tabi varlık tabanını 110-120 milyar TL olarak öngördü.

CRFSA'da Yeni Mağazacılık tarafından 7,128 milyar TL tutarında sermaye avansı ödemesi gerçekleştirildi. Böylece şirket tarafından sağlanan toplam sermaye avansı 15,92 milyar TL'ye ulaştı.

CELHA, ekonomik ve sektörel koşullar nedeniyle üretim faaliyetlerinin 10 Ağustos itibarıyla üç vardiya yerine iki vardiya düzeninde sürdürülmesine karar verdi. Personel sayısı 331'den 294'e inerken yıllık efektif üretim kapasitesinin yaklaşık 45 bin tondan 40 bin ton seviyesine gerilemesi bekleniyor.

OZATD, yurt dışında mukim dört firma ile toplam 4,565 milyon dolar tutarında dört gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesi imzaladı.

NTHOL, pay geri alım programı kapsamında 750 bin TL nominal değerli NET HOLDİNG payını 43,52-43,82 TL fiyat aralığından toplam 32,71 milyon TL bedelle geri aldı. İşlem sonrasında şirketin NET HOLDİNG sermayesindeki payı yüzde 9,50'ye ulaştı.

SEKUR ise bağlı ortaklığı Polifilm Ambalaj'ın sermayesinin yüzde 99,82'sini temsil eden 20,105 milyon adet payın 4,25 milyon dolar bedelle devrine ilişkin sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Ayrıca Sekuro'nun maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının 7 milyon dolar + KDV bedelle Polifilm Ambalaj'a satılmasına ilişkin karar alındı. Şirket hissedarı Murat Hakan Çil'in sahip olduğu 51 milyon adet halka kapalı payın tamamının Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na devrine ilişkin de sözleşme imzalandı.

ALVES ise Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan hakkında adli soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şirket, soruşturmanın gizlilik kapsamında yürütüldüğünü belirterek yatırımcıların yalnızca KAP ve resmi iletişim kanallarındaki açıklamaları dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Alnus Yatırım, günün yurt içi veri gündeminde haziran ayı perakende satışlar, ABD tarafında ise temmuz ikinci el konut satışları ve haftalık API ham petrol stoklarının takip edileceğini bildirdi.

Kuruma göre küresel piyasalarda ekonomik veri akışı görece sakin olsa da jeopolitik gündem fiyatlamalarda ana belirleyici olmaya devam edecek.